Gestión de carteras de inversión

Los objetivos que se pretenden cubrir vía la realización del proyecto origen de esta propuesta son implementar una plataforma centralizada de información que le permita a la empresa gestionar su rendimiento, creando una cultura de la responsabilidad, en la que los objetivos corporativos se comuniquen bien y todos en la organización estén continua y públicamente implicados en la medición de los resultados de su esfuerzo para lograr esos objetivos.

A nivel conceptual, el anterior esquema, se basa en un sistema informacional constituido por seis módulos básicos, según se representa en la siguiente descriptiva:

• Información del cliente. CRM de clientes, ficha cliente, información posición, cartera valorada, evolución…
• Caracterización de la oferta. Taller de productos, catálogos comerciales y argumentarios de venta, sistemas de gestión vs rentabilidad por producto.
• Análisis posicionamiento actual y tendencia.
• Asesoramiento de inversiones y financiación
• Contratación. Acceso aplicativos operacionales para la contratación de productos de inversión y de financiación.
• Seguimiento. Integración con herramientas DATA WAREHOUSE o bien DATA MARTS: Seguimiento comercial y Control de Gestión.

Nuestra solución ofrece:

• Información de cada factor económico en tiempo real
• Visualización directa de fórmulas y procesos económico-financieros complejos
• Visión de 360º del entorno del inversor
• Eficiencia en la toma de decisiones
• Interpretación del rendimiento/riesgo de cada inversión
• Cuantificación de resultados
• Consonancia entre las necesidades del mercado y las necesidades del inversor
• Visualización de mapas estratégicos y sus componentes
• Visualización de las tendencias ascendentes o descendentes de tus objetivos